筆まめクラウド顧客管理 基本仕様
ダッシュボード スケジュール管理 案件管理 更新履歴管理(同じ所属のメンバーの操作履歴)
顧客情報管理 顧客情報一覧表示 顧客情報の一覧表示/検索(顧客コード/氏名/会社名/連絡先/メールアドレス/担当者名) ※表示項目・並び順のカスタマイズ可能。 名寄せ・グルーピング機能(氏名、氏名カナ、会社名)
顧客情報詳細表示 顧客情報/案件情報/対応履歴/メモ等その顧客に関する情報をすべて1画面で見ることが可能
顧客情報登録 氏名(姓/名/姓カナ/名カナ)/敬称(様/殿/御中/行/宛/先生/くん/ちゃん) 勤務先情報(名称/名称カナ/部署名1/部署名2/役職/電話番号/メールアドレス/画像) 住所(国名/郵便番号/都道府県/市区町村/地区名番地/私書箱/ビル名/最寄り駅) 顧客コード/タグ(顧客)/メモ/登録日/登録者/更新日/更新者
表示条件 表示する日付(今月、先月、今週、先週、今年度、昨年度、日付指定) 抽出する顧客(顧客情報に登録・変更があった顧客/案件が発生・更新された顧客/対応履歴が発生・更新された顧客)
詳細検索 設定できる検索条件(顧客氏名、会社名、登録社名、顧客コード、電話番号、メールアドレス、顧客タグ)
商談案件管理 案件一覧表示 案件情報の一覧表示/検索(案件コード/案件名/会社名/金額/ステータス/開始予定日/完了予定日/担当者名/見込みランク/次のアクションスケジュール日時) ※表示項目・並び順のカスタマイズ可能。
案件情報登録 案件コード/会社名/案件名/金額/開始予定日/完了予定日/ステータス/タグ(案件) 案件担当者/見込みランク/登録日/登録者/更新日/更新者
表示条件 表示する日付(開始予定日、完了予定日) 抽出する案件(今月、先月、今週、先週、今年度、昨年度、日付指定)
詳細検索 設定できる検索条件(顧客名、会社名、担当者名、案件名、ステータス、見込みランク、案件タグ、金額、開始予定日、完了予定日)
対応履歴管理 対応履歴一覧表示 対応履歴の一覧表示/検索(タイトル/会社名/案件名/開始日時(対応日時)/終了日時/活動タイプ/担当者) 各項目毎にソートして表示可能。カレンダー形式での表示可能(月/週/日) ※表示項目・並び順のカスタマイズ可能
対応履歴登録 タイトル/会社名/案件名/場所/詳細/開始日時(対応日時)/終了日時/活動タイプ/担当者
表示条件 表示する日付(開始予定日、完了予定日) 抽出する案件(今月、先月、今週、先週、今年度、昨年度、日付指定)
詳細検索 設定できる検索条件(顧客氏名、会社名、担当者名、タイトル、案件名、活動タイプ、開始予定日、完了予定日)
管理機能 マスタ設定 プルダウンリストの項目名称やタグ名称をマスタとして設定することが可能 活動タイプ(対応履歴用)/活動タイプ(カレンダー用)/タスクタイプ/優先順位/ステータス タグ(顧客種別)/タグ(案件)/役職/敬称/見込みランク
顧客情報の名寄せ 氏名/氏名カナ/会社名 による重複確認 商談案件、対応履歴情報の集約
基本設定 ・自社情報の設定 勤務先情報 (名称/名称カナ/郵便番号/郵便番号/都道府県/市区町村/地区名番地/ビル名/電話番号/メールアドレス/URL/年度の開始日) ・自動附番ルール設定
共有設定 顧客管理簿に対するアクセス権限の追加と削除 ユーザ毎に管理者/閲覧者/編集者の設定が可能 ※共有されたユーザとは顧客情報、案件情報、対応履歴、更新履歴が共有される。
顧客管理簿の複数管理 【スタンダードプランのみ】 顧客データを扱う顧客管理簿を複数保持することができる 共有権限がある顧客管理簿を横断的に管理することができる ※アカウント管理者:顧客管理簿の作成、編集、削除が可能 ※アカウント副管理者:顧客管理簿の編集、削除が可能
カスタムフィールド 【スタンダードプランのみ】 顧客情報/案件情報/対応履歴情報にフィールドを追加できる。 追加できるフィールドタイプ:テキスト/日付/ドロップダウンリスト
インポート/エクスポート インポート:CSV
印刷(出力)機能 顧客一覧、案件一覧、対応履歴一覧、顧客詳細、案件詳細、対応履歴詳細の印刷ができる ブラウザからの直接印刷
筆まめクラウドカレンダー 基本仕様
予定管理機能 カレンダー表示 月/週/日/カスタムの表示切替、今日のカレンダー表示、日付形式、時刻形式、週開始の曜日、六曜表示
予定検索 登録された予定とタスクを検索できる
詳細検索 タイトル、検索開始時刻、検索終了時刻、活動タイプ、顧客名称、担当者名での検索ができる
予定/TODO (追加・編集・削除) 予定/TODOの追加、編集、削除ができる
カレンダー項目 タイトル、開始日時、終了日時、終日設定有無、繰り返し設定有無、 予定の詳細(場所、カレンダー、詳細、予定の色、通知、スケジュールの共有)、 コンタクト履歴(予定の種類、対応履歴、カレンダーの表示有無)
TODO項目 (※タスク) タスク内容、期限、メモ
各カレンダー編集機能 マイカレンダー項目 マイカレンダーの色、他ユーザとの共有有無、特定のユーザと共有設定
共有カレンダー項目 共有カレンダーの色、共有解除
TODO項目 TODOリストの色
共有通知 カレンダーの共有通知 特定ユーザのカレンダーを共有する場合に相手のカレンダーに通知される
スケジュール共有通知 特定のスケジュールの共有する場合に相手のカレンダーに通知される
Googleカレンダー連携 同期項目 タイトル、開始日時、終了日時、終日設定有無、場所、カレンダーユーザ、説明 ※繰り返し設定は同期対象外
補足情報 1件のGoogle アカウントのカレンダーと同期する ※一部項目は同期対象外 ※本機能を利用する際には、Googleアカウントの取得(無料)が必要です。
iCal形式インポート機能 インポート項目 タイトル、場所、開始日時、終了日時、終日設定有無、メモ
印刷(出力)機能 ブラウザからの直接印刷 ※お使いのネットワーク環境などにより、印刷用データの生成に時間がかかることがあります。
筆まめクラウドラベル印刷 基本仕様
住所録機能 住所録項目 氏名(姓/名/姓カナ/名カナ)/敬称(様/殿/御中/行/宛/先生/くん/さん/ちゃん) 住所(分類(自宅/勤務先)/郵便番号/都道府県/市区町村/地名番地/ビル名) 連名(姓/名)/敬称(様/殿/御中/行/宛/先生/くん/さん/ちゃん)※5名まで 勤務先(勤務先名/部署名1/部署名2/役職名) 顧客コード
筆まめクラウド住所録連携 「筆まめクラウドラベル印刷」の住所録は「筆まめクラウド住所録」に登録されている住所録と連携しています。 住所録: 新規作成した住所録は、「筆まめクラウド住所録」のデータとして登録されます。 「筆まめクラウド住所録」に登録されているデータを、「筆まめクラウドラベル印刷」で開くことができます。
印刷(出力)機能 ブラウザからの直接印刷/pdfファイル出力 ※お使いのネットワーク環境などにより、印刷用データの生成に時間がかかることがあります。
辞書・ コンテンツ 搭載辞書 郵便番号辞書(毎月自動で最新のデータに更新)
対応フォント (17書体) [和文] CRC&G流麗太行書体04/CRC&G流麗行書体04/ARマーカー体E04/AR丸ゴシック体M04/ARゴシック体M04/AR板体B04/AR楷書体M04/AR隷書体M04/AR明朝体U04/ARPOP4B04/AR浪漫明朝体U04/AR行楷書体H04 [欧文] AR Gothic1 Bold/AR RGothic1 Heavy/AR Roman1 Bold/AR Brush1 Bold Italic/AR Script3 Bold
対応用紙 1,692種類
筆まめクラウド顧客管理 メール配信オプション 基本仕様
メール配信設定 配信設定 タイトル/ヘッダー/本文/フッター/送信元アドレス/差出人名称/添付ファイル(1ファイルのみ)/配信日時/配信停止回数/開封確認
テスト配信 複数のアドレスへの送信可能
メール配信結果 配信結果一覧 配信した内容を一覧で表示 (配信開始/タイトル/送信元アドレス/送信者名/配信状況/配信件数)
配信結果詳細 配信結果の詳細情報を表示 (配信状況/タイトル/本文/送信者名/送信者アドレス/添付ファイル/配信日時) (配信数、到達数、エラーメール、開封率)
筆まめクラウド顧客管理 CTIオプション 基本仕様
着信 着信時に顧客情報に番号が登録されている場合は、顧客情報を取得して表示する 着信情報(電話番号/前回着信費/着信回数/名前/会社/住所/ネット迷惑情報/自社迷惑情報/メモ) 着信履歴(着信日時/メモ) 着信パターン:番号通知あり、番号通知なし、公衆電話
着信履歴 履歴一覧 着信した番号の情報を一覧で表示する (電話番号/会社名/氏名/着信日時/メモ)
履歴詳細 着信内容の詳細を表示する 着信詳細(名前/電話番号/会社名/部署名/着信回数/前回着信日時/メモ) 着信履歴一覧(着信日時/名前/メモ)
迷惑電話 迷惑電話一覧 迷惑電話情報を一覧で表示する (電話番号/着信日時/着信回数/メモ)
注意事項 Internet Explorerのみ着信時に前面表示する ※Chrome,Safariは前面表示しない
Web筆まめ 基本仕様
住所録機能 住所録項目 氏名(姓/名/姓カナ/名カナ)/敬称(様/殿/御中/行/宛/先生/くん/さん/ちゃん) 住所(分類(自宅/勤務先)/郵便番号/都道府県/市区町村/地名番地/ビル名) 連名(姓/名)/敬称(様/殿/御中/行/宛/先生/くん/さん/ちゃん)※5名まで 勤務先(勤務先名/部署名1/部署名2/役職名) 顧客コード
差出人項目 氏名(姓/名/姓カナ/名カナ) 住所(分類(自宅/勤務先)/郵便番号/都道府県/市区町村/地名番地/ビル名/最寄駅) 連名(姓/名)※5名まで 勤務先(勤務先名/部署名1/部署名2/役職名) 電話番号/FAX番号/WEBサイト/メールアドレス
筆まめクラウド住所録連携 「Web筆まめ」の住所録は「筆まめクラウド住所録」に登録されている住所録・マイプロフィールと連携しています。 住所録: 「筆まめクラウド住所録」に登録されている住所録を読み込む/新規作成した住所録は「筆まめクラウド住所録」に保存される 差出人: 「筆まめクラウド住所録」に登録されているマイプロフィールを読み込む/ 新規作成した差出人は「筆まめクラウド住所録」のマイプロフィールに保存される
文面デザイン作成機能 保存ファイルフォーマット Web筆まめ文面ファイル形式(*.fcb)/pdf形式(*.pdf) ※「筆まめ」文面ファイル(*.fwb)との互換性はありません。
読み込み画像ファイル PNG/JPEG
文面ファイル保存 サーバ保存(5ファイルまで)/ローカル保存/クラウドストレージ(マイポケット)保存が選択できます。
印刷(出力)機能 ブラウザからの直接印刷/pdfファイル出力 ※お使いのネットワーク環境などにより、印刷用データの生成に時間がかかることがあります。
辞書・ コンテンツ 搭載辞書 郵便番号辞書(毎月自動で最新のデータに更新)
対応フォント(17書体) [和文] CRC&G流麗太行書体04/CRC&G流麗行書体04/ARマーカー体E04/AR丸ゴシック体M04/ARゴシック体M04/AR板体B04/AR楷書体M04/AR隷書体M04/AR明朝体U04/ARPOP4B04/AR浪漫明朝体U04/AR行楷書体H04 [欧文] AR Gothic1 Bold/AR RGothic1 Heavy/AR Roman1 Bold/AR Brush1 Bold Italic/AR Script3 Bold
コンテンツ総数 3,885点 そのままデザイン:690点以上
イラスト:3,300点以上
定型文章 2,523文例
対応用紙 年賀はがき/普通はがき/暑中見舞はがき/エコーはがき
筆まめクラウド住所録 基本仕様
編集機能 住所録登録 住所録の登録(住所録名)
住所録設定 住所録の設定変更(住所録名/カラー変更/アイコン変更/リストの表示形式設定(標準/会社))
住所録削除 住所録の削除
住所録レコード登録 氏名(姓/名/姓カナ/名カナ)/敬称(様/殿/御中/行/宛/先生/くん/ちゃん)
タグ/誕生日/性別/顧客コード/メモ
勤務先(名称/名称カナ/部署名1/部署名2/役職)
住所(分類(自宅/勤務先)/郵便番号/都道府県/市区町村/地名番地/ビル名/最寄駅)
電話番号/メールアドレス/WEBサイト/連名/写真
マイプロフィール 氏名(姓/名/姓カナ/名カナ)
誕生日/性別/メモ 勤務先(名称/名称カナ/部署名1/部署名2/役職)
住所(分類(自宅/勤務先)/郵便番号/都道府県/市区町村/地名番地/ビル名/最寄駅)
電話番号/メールアドレス/WEBサイト/連名/写真
共有 住所録の共有(閲覧者/編集者/管理者の権限設定が可能)
画像登録 レコード単位の画像登録(枚数制限なし)
出力機能 住所録読み込み (インポート) ContactXML1.1形式 / vCard形式 / CSV形式
住所録書き出し (エクスポート) ContactXML1.1形式 / vCard形式 / CSV形式
検索機能 タグ検索/キーワード検索
送受信機能 マイプロフィールの送受信/レコード単位の送受信
筆まめ名刺管理 基本仕様
筆まめ名刺管理 筆まめ名刺管理 BIZ
編集機能
名刺取り込み カメラから/アルバムから
名刺自動認識 撮影時に名刺を認識し、自動でシャッターを切る
名刺テキスト認識 サーバ経由でのOCR読み込み
名刺画像編集 明るさ(1段階)、台形補正、切り抜き
名刺管理 氏名(姓/名/姓カナ/名カナ)
タグ
勤務先(名称/名称カナ/部署名1/部署名2/役職)
住所(分類(自宅/勤務先)/郵便番号/都道府県/市区町村/地名番地/ビル名)
電話番号/メールアドレス/WEBサイト/メモ/写真
(登録件数制限なし)
OCR取り込み情報編集 認識した項目の編集
氏名:姓-漢字/姓-カナ/名-漢字/名カナ
住所1:郵便番号/都道府県/市区町村/地名番地/ビル名/電話番号/FAX番号
住所2:郵便番号/都道府県/市区町村/地名番地/ビル名/電話番号/FAX番号
勤務先:会社名/会社名カナ/部署名/役職名/Eメールアドレス/URL/携帯番号
画像登録 レコード単位の画像登録(枚数制限なし)
リスト機能
表示・抽出・検索 表示項目:名刺画像/氏名/会社名
あかさたな…で絞込可能
登録されているタグ/キーワードでの検索
表示項目:名刺画像/氏名/会社名
表示順の切り替え:名前順/会社名順
あかさたな…で絞込可能
表示の絞り込み:自分で登録した名刺のみ/共有しているすべての名刺
登録されているタグ/キーワードでの検索
同期機能
筆まめクラウド住所録との同期 筆まめクラウド住所録に「筆まめ名刺管理」の住所録が初回同期時に自動で作成され同期される 筆まめクラウド住所録に作成されている住所録から同期先の選択をおこない、同期する。
無料版制限事項 広告表示、月登録件数10件まで
有料機能 広告非表示、月登録件数制限の解除
制限事項
制限事項 ・LTE/3GやWi-Fi等のインターネット接続がない場合、名刺の登録や筆まめクラウド住所録との同期機能はご利用いただけません。
・オートフォーカス機能が搭載されていないデバイスではご利用できません。
筆まめクラウド住所録 基本仕様
編集機能 住所録登録 住所録の登録(住所録名)
住所録設定 住所録の設定変更(住所録名/カラー変更/アイコン変更/リストの表示形式設定(標準/会社))
住所録削除 住所録の削除
住所録レコード登録 氏名(姓/名/姓カナ/名カナ)/敬称(様/殿/御中/行/宛/先生/くん/ちゃん)
タグ/誕生日/性別/顧客コード/メモ
勤務先(名称/名称カナ/部署名1/部署名2/役職)
住所(分類(自宅/勤務先)/郵便番号/都道府県/市区町村/地名番地/ビル名/最寄駅)
電話番号/メールアドレス/WEBサイト/連名/写真
マイプロフィール 氏名(姓/名/姓カナ/名カナ)
誕生日/性別/メモ 勤務先(名称/名称カナ/部署名1/部署名2/役職)
住所(分類(自宅/勤務先)/郵便番号/都道府県/市区町村/地名番地/ビル名/最寄駅)
電話番号/メールアドレス/WEBサイト/連名/写真
共有 住所録の共有(閲覧者/編集者/管理者の権限設定が可能)
画像登録 レコード単位の画像登録(枚数制限なし)
出力機能 住所録読み込み (インポート) ContactXML1.1形式 / vCard形式 / CSV形式
住所録書き出し (エクスポート) ContactXML1.1形式 / vCard形式 / CSV形式
検索機能 タグ検索/キーワード検索
送受信機能 マイプロフィールの送受信/レコード単位の送受信
筆まめ名刺管理 基本仕様
筆まめ名刺管理 筆まめ名刺管理 BIZ
編集機能
名刺取り込み カメラから/アルバムから
名刺自動認識 撮影時に名刺を認識し、自動でシャッターを切る
名刺テキスト認識 サーバ経由でのOCR読み込み
名刺画像編集 明るさ(1段階)、台形補正、切り抜き
名刺管理 氏名(姓/名/姓カナ/名カナ)
タグ
勤務先(名称/名称カナ/部署名1/部署名2/役職)
住所(分類(自宅/勤務先)/郵便番号/都道府県/市区町村/地名番地/ビル名)
電話番号/メールアドレス/WEBサイト/メモ/写真
(登録件数制限なし)
OCR取り込み情報編集 認識した項目の編集
氏名:姓-漢字/姓-カナ/名-漢字/名カナ
住所1:郵便番号/都道府県/市区町村/地名番地/ビル名/電話番号/FAX番号
住所2:郵便番号/都道府県/市区町村/地名番地/ビル名/電話番号/FAX番号
勤務先:会社名/会社名カナ/部署名/役職名/Eメールアドレス/URL/携帯番号
画像登録 レコード単位の画像登録(枚数制限なし)
リスト機能
表示・抽出・検索 表示項目:名刺画像/氏名/会社名
あかさたな…で絞込可能
登録されているタグ/キーワードでの検索
表示項目:名刺画像/氏名/会社名
表示順の切り替え:名前順/会社名順
あかさたな…で絞込可能
表示の絞り込み:自分で登録した名刺のみ/共有しているすべての名刺
登録されているタグ/キーワードでの検索
同期機能
筆まめクラウド住所録との同期 筆まめクラウド住所録に「筆まめ名刺管理」の住所録が初回同期時に自動で作成され同期される 筆まめクラウド住所録に作成されている住所録から同期先の選択をおこない、同期する。
無料版制限事項 広告表示、月登録件数10件まで
有料機能 広告非表示、月登録件数制限の解除
制限事項
制限事項 ・LTE/3GやWi-Fi等のインターネット接続がない場合、名刺の登録や筆まめクラウド住所録との同期機能はご利用いただけません。
・オートフォーカス機能が搭載されていないデバイスではご利用できません。
Web筆まめ for iPhone/Android 基本仕様
宛名編集 宛名操作 新規追加、編集、削除、詳細表示
宛名設定項目 氏名(姓/名/姓カナ/名カナ)/敬称(様/殿/御中/行/宛/先生/くん/ちゃん) タグ/誕生日/性別/顧客コード/メモ
勤務先(名称/名称カナ/部署名1/部署名2/役職) 住所(分類(自宅/勤務先)/郵便番号/都道府県/市区町村/地名番地/ビル名/最寄駅) 電話番号/メールアドレス/WEBサイト/連名/写真
※クラウド住所録の項目と合わせる
住所録取り込み 端末にある電話帳からインポートを行う
※端末の電話帳と同期はしません
同期 連携しているクラウド住所録と同期を行う
※筆まめクラウドにログインしている場合のみ利用可能
差出人編集 差出人操作 新規追加、編集、削除、詳細表示
※筆まめクラウドログイン時はマイプロフィールと同期する
差出人設定項目 氏名(姓/名/姓カナ/名カナ)/ タグ/誕生日/性別/顧客コード/メモ
勤務先(名称/名称カナ/部署名1/部署名2/役職) 住所(分類(自宅/勤務先)/郵便番号/都道府県/市区町村/地名番地/ビル名/最寄駅) 電話番号/メールアドレス/WEBサイト/連名/写真
※クラウド住所録の項目と合わせる
同期 連携しているクラウド住所録のマイプロフィールと同期を行う
※筆まめクラウドにログインしている場合のみ利用可能
宛名印刷設定、保存 印刷設定 差出人設定、用紙選択、フォント選択、レイアウト調整、連名表示(宛名5件まで、差出人5件まで)
※一度に印刷できる宛名枚数は20枚まで
印刷、保存 プリンタ印刷、データ保存(JPEG形式)
対応用紙 年賀はがき、普通はがき
デザイン編集 写真の取り込み カメラロール(アルバム)で表示できる画像、カメラ撮影画像
編集 移動、回転、拡大縮小、重なり順の変更
装飾 背景/イラストスタンプ/文字スタンプ、手書きペン(ノーマル/マーカー/ふちつき/ネオン/もこ もこ)、テキスト入力
デザイン保存、印刷 データ保存(カメラロール) JPEG形式
データ保存(アプリ内) オリジナル形式
外部出力 プリンタ印刷、メール送信、Twitter投稿
外部出力サイズ(カメラロール、メール、Twitter共通) [大きさ]縦置き:610×902程度、横置き:772×522程度
[ファイルサイズ]400KB程度
※機種によって差異あり
筆まめクラウド連携 2016年12月アップデート予定
コンテンツ/フォント コンテンツ

デザイン 310点
 酉年賀状写真あり 100点
 酉年賀状写真なし 100点
 干支なし年賀状 50点
 暑中・残暑写真あり 25点
 暑中・残暑写真なし 25点
 グリーティング 10点

イラスト 400点
 干支イラスト 100点
 縁起物イラスト 100点
 賀詞・年号 100点
 夏イラスト 50点
 イベントイラスト 50点

白紙から 204点
 無地 4点
 年賀状写真枠あり 50点
 年賀状写真枠なし 50点
 写真枠あり 50点
 写真枠なし 50点

フォント CR C&G流麗行書体04
AR楷書体M04
ARマーカー体E04