進行中の商談案件について一覧で表示することや、個別の案件についての詳細を閲覧・共有することができます。

案件一覧表示

登録したすべての案件を一覧で表示します。
また、表示する項目の並び順、項目の表示/非表示をカスタマイズすることができます。

【表示項目】

会社名、顧客名、案件名、案件コード、案件タグ、金額、ステータス、見込みランク、担当者、登録者、登録日、更新者、更新日、開始予定日、完了予定日、次のスケジュール、最終スケジュール、案件管理へ追加したフィールド

案件検索・抽出

登録してある案件情報を検索、抽出できます。
<担当者+期間+案件のステータス>というように、複数の条件を設定して、検索することができます。

合計金額表示

案件の一覧表示、案件検索で表示されているリストの合計金額を自動で計算して表示します。

案件詳細情報の表示

登録済の案件について、すべての情報を閲覧・確認できます。

【表示される情報】

案件担当者、顧客名、案件コード、案件名、金額、ステータス、見込みランク、案件タグ、登録者、登録日、更新者、更新日、案件管理へ追加したフィールド

筆まめクラウド顧客管理 機能・特徴

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サービス連携
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顧客管理
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商談案件管理
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対応履歴管理
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