メンバーの予定、商談案件の進捗状況、操作の履歴を一覧でき、管理者向け、メンバー向けに表示する内容を変更することができます。

管理者向け:メンバー全員の営業活動や商談の進捗状況を把握することができます。

今週の予定

メンバーの1週間の活動予定を一覧表示。 顧客とのアポイントや商談と紐付けて、営業活動を管理できます。

今月の案件

メンバー全員の案件を一覧表示。 状態や見込み金額、見込みランクを表示でき、今月の売上げ見込みや実績が把握できます。

更新履歴

メンバーが更新した履歴を表示。 営業活動の進捗状況をリアルタイムで把握できます。

管理者向け

メンバー向け:自分のスケジュール、案件の状況を把握することができます。

今週の予定

自分の1週間の活動予定を一覧表示。 顧客とのアポイントや商談と紐付けて、営業活動を管理できます。

今月の案件

自分が担当している、進行中の案件を一覧表示。 状態や見込み金額、見込みランクを表示できます。

更新履歴

メンバーが更新した履歴を表示。 営業活動の進捗状況をリアルタイムで把握できます。

メンバー向け

筆まめクラウド顧客管理 機能・特徴

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サービス連携
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商談案件管理
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