【筆まめクラウド顧客管理】マスタ設定(顧客レコード-タグの作成・変更)

顧客レコードの作成・変更で選択する「タグ」は、次の手順で「マスタ設定」に登録します。

  1. 「管理機能」から「マスタ設定」を開く。
  2. 追加するときは、「タグ(顧客種別)」の「+タグマスタを追加」をクリック。編集するときは、登録済みマスタの「編集」をクリック。
  3. 「項目名」を入力して、「保存」をクリック。