【筆まめクラウド顧客管理】CSVファイルフォーマットのインポート

筆まめクラウド顧客管理では、「筆まめクラウド顧客管理標準形式」のCSVファイルフォーマットを使用することで、顧客情報を取り込み、各項目に割り当てることができます。

「筆まめクラウド顧客管理標準形式」のCSVファイルフォーマットを下記からダウンロードします。

「筆まめクラウド顧客管理標準形式」のCSVファイルフォーマットをダウンロード

ダウンロードしたファイルにデータを入力して、CSV形式(*.csv)で保存します。

「設定」から「インポート設定」を選択します。

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ファイルを選択して、「インポート」をクリックします。

D005-02

インポートが完了すると、「インポートが完了しました。」と表示されます。

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インポートしたデータは、「顧客管理一覧」で確認できます。

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