【筆まめクラウド顧客管理】対応履歴の作成

「筆まめクラウド顧客管理」で対応履歴の作成を行います。
対応履歴作成の際に用いる顧客名と案件名は、保存した情報から選択するため、先に顧客レコードと案件を作成し、保存しておきます。

「対応履歴管理」から「新規追加」を選択します。

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情報を入力して、「保存」をクリックします。

  • 顧客名と案件は、予め「顧客管理」と「案件」を「新規追加」で登録しておきます。
  • ※印は必須項目です。
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対応履歴の詳細が表示されます。

「戻る」をクリックすると、対応履歴一覧へ移動します。

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