【筆まめクラウド顧客管理】案件の作成

「筆まめクラウド顧客管理」で案件の作成を行います。
作成の際に選択する「顧客名(顧客レコード)」「ステータス」「見込みランク」「タグ」は、保存した情報から選択するため、予め作成しておきます。

「顧客名(顧客レコード)」の作成手順はこちら
「ステータス」の作成・変更手順はこちら
「見込みランク」の作成・変更手順はこちら
「タグ(案件)」の作成・変更手順はこちら

  1. 「案件管理」から[新規追加]を選択します。
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  1. 情報を入力して、ステータスなどは必要に応じて選択し、[保存]をクリックします。
    ※印は必須項目です。
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  1. 案件の詳細が表示されます。
    「戻る」をクリックすると、案件一覧へ移動します。
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