【筆まめクラウド顧客管理】顧客レコードの作成

顧客管理を行うため、案件管理などに用いる顧客レコードを作成します。
保存したレコードは、「筆まめクラウド顧客管理」の案件管理や対応履歴管理で「顧客名」の選択をするときに表示されます。

  1. [顧客管理]から[新規追加]を選択し、<作成>画面を開きます。
  2. 各項目に入力します。
    「住所」「電話番号」「メールアドレス」などは、項目名下の[+]をクリックすると入力欄を表示・追加することができます。
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  1. 「保存」をクリックします。
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  1. 追加したレコードが「顧客管理一覧」に追加されます。
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<レコードの同期>
「筆まめクラウド顧客管理」と「筆まめクラウド住所録」のレコードは同期しているので、「筆まめクラウド顧客管理」に追加したレコードは、「筆まめクラウド住所録」で閲覧・編集等が可能です。
※右の画面は「筆まめクラウド住所録」です。
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