【筆まめクラウド顧客管理】共有設定

筆まめクラウド顧客管理の各種情報を他のユーザと共有するため、事前設定を行います。

  • 共有者は同じ法人内のユーザであり、筆まめクラウドのユーザ登録が完了している必要があります。
  • 登録ユーザが「顧客管理」を利用できるよう、アカウント管理者が「利用サービス設定」を行っている必要があります。

「設定」から「共有設定」を選択します。

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共有ユーザのメールアドレスと、そのユーザの権限を選択して、「ユーザを追加」をクリックします。

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共有ユーザと設定権限が表示されます。

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