「筆まめクラウド顧客管理」のマスタ設定とは何ですか?

「筆まめクラウド顧客管理」では、顧客種別や案件種別、活動タイプ、ステータス等といった各種項目を顧客管理/案件管理/対応履歴管理に登録して情報管理に役立てることができますが、項目毎の内容は必要に応じて追加・変更が可能です。
これらの登録や変更を行うのが「マスタ設定」です。

「活動タイプ」「優先順位」といった「マスタ設定」の項目名追加や変更、削除はできませんが、項目毎の内容は数に上限なく任意でマスタの追加ができ、変更や削除も可能です。

  • 「マスタ設定」の内容
    ステータス/見込みランク/タグ(案件)/活動タイプ/優先順位/タグ(顧客種別)/役職/敬称