「筆まめクラウド顧客管理」の名寄せ機能/印刷機能をリリースしました。
2016年03月01日
平素より筆まめクラウドをご利用いただき誠にありがとうございます。
『筆まめクラウド顧客管理』に以下の機能をリリースしました。
- 名寄せ機能
登録されている顧客データの中から同一人物と思われる顧客情報を検索し、対応履歴や案件、メモを一つのデータにまとめます。
名寄せ候補を「氏名」「氏名フリガナ」「会社名」の組み合わせで検索し、異動や転職の場合でも同じ人物として管理できます。
- 顧客情報/案件情報/対応履歴情報の印刷機能
一覧印刷と個別(詳細)印刷が可能です。一覧印刷は表示条件や検索条件で絞り込んだ情報のみを印刷することもできます。
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※『筆まめクラウド顧客管理』のご利用にあたりましては、法人様名義(個人事業主含む)でのご契約が必要です。
下記ページの手順に沿って、ご登録と各種設定をしてください。
法人登録からご利用までの流れ