【筆まめクラウド顧客管理】マスタ設定(見込みランクの作成・変更)

「筆まめクラウド顧客管理」の「案件管理」において選択項目となる「見込みランク」の内容を登録します。ご利用状況に合わせ、任意の名称で登録していただけます。

  1. 「管理機能」から[マスタ設定]を選択します。
  2. <マスタ設定>画面が表示されます。
    新たに作成し追加登録する場合は「見込みランク」の[+見込みランクスマスタを追加]をクリックし、名称を入力して[保存]をクリックします。
    登録済みの内容は[編集]をクリックすると変更でき、[×]をクリックすると削除できます。

「マスタ設定」についてはご説明はこちら